Kể từ năm 2020, bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng của nhu cầu ở nước ngoài, tốc độ quay vòng của tàu giảm, tắc nghẽn cảng, hậu cần và các yếu tố khác, vận tải đường biển container quốc tế đã tăng vọt và thị trường trở nên “mất cân bằng”.Kể từ đầu năm nay, vận tải đường biển container quốc tế kể từ cú sốc cao và một số điều chỉnh.Dữ liệu từ Shanghai Shipping Exchange cho thấy vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, chỉ số vận tải container xuất khẩu Thượng Hải đóng cửa ở mức 1306,84 điểm, tiếp tục xu hướng giảm kể từ quý III.Quý III, là mùa cao điểm truyền thống của thương mại vận tải container toàn cầu, giá cước vận tải biển không tăng trưởng cao mà có xu hướng giảm mạnh.Những lý do đằng sau điều này là gì và làm thế nào để bạn nhìn thấy xu hướng thị trường trong tương lai?

Nhu cầu giảm ảnh hưởng đến kỳ vọng
Hiện nay, tăng trưởng GDP của các nền kinh tế lớn trên thế giới đã chậm lại đáng kể, đồng USD tăng lãi suất chóng mặt khiến thanh khoản tiền tệ toàn cầu bị thắt chặt.Cùng với tác động của đại dịch COVID-19 và lạm phát cao, tăng trưởng nhu cầu bên ngoài đã chậm lại và thậm chí bắt đầu thu hẹp.Đồng thời, những thách thức đối với tăng trưởng kinh tế trong nước cũng tăng lên.Những kỳ vọng ngày càng tăng về suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây áp lực lên thương mại toàn cầu và nhu cầu của người tiêu dùng.
Từ góc độ cơ cấu sản phẩm, kể từ năm 2020, các vật liệu phòng chống dịch bệnh được thể hiện bằng hàng dệt may, thuốc và thiết bị y tế và “nền kinh tế gia đình” được thể hiện bằng đồ nội thất, đồ gia dụng, sản phẩm điện tử và phương tiện giải trí đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng tiêu thụ nhanh chóng.Cùng với các đặc điểm của hàng tiêu dùng “kinh tế gia đình” như giá trị thấp, khối lượng lớn và lượng container lớn, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu container đã đạt mức cao mới.
Do những thay đổi của môi trường bên ngoài, việc xuất khẩu vật tư kiểm dịch và các sản phẩm “kinh tế gia đình” đã giảm kể từ năm 2022. Kể từ tháng 7, xu hướng tăng trưởng về giá trị xuất khẩu container và khối lượng xuất khẩu thậm chí còn đảo ngược.
Từ góc độ hàng tồn kho ở Châu Âu và Hoa Kỳ, những người mua, nhà bán lẻ và nhà sản xuất lớn trên thế giới đã trải qua một quá trình từ nguồn cung thiếu hụt, tranh giành hàng hóa toàn cầu, hàng hóa trên đường đến hàng tồn kho cao chỉ trong hơn hai năm.Ví dụ, tại Hoa Kỳ, một số nhà bán lẻ lớn như Wal-Mart, Best Buy và Target gặp vấn đề nghiêm trọng về hàng tồn kho, đặc biệt là TVS, thiết bị nhà bếp, đồ nội thất và quần áo.“Tồn kho nhiều, khó bán” đã trở thành một vấn đề phổ biến đối với các nhà bán lẻ ở châu Âu và Mỹ, và sự thay đổi này đang làm giảm động lực nhập khẩu đối với người mua, nhà bán lẻ và nhà sản xuất.
Về xuất khẩu, từ năm 2020 đến 2021, chịu ảnh hưởng của sự lây lan toàn cầu của dịch bệnh và công tác phòng chống, kiểm soát có mục tiêu và hiệu quả của Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc đã hỗ trợ quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của tất cả các nước.Tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng xuất khẩu hàng hóa toàn cầu đã tăng từ 13% vào năm 2019 lên 15% vào cuối năm 2021. Kể từ năm 2022, công suất đã ký hợp đồng trước đó ở Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á đã phục hồi nhanh chóng.Cùng với tác động của việc “tách rời” một số ngành, tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu giảm, điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhu cầu thương mại xuất khẩu container của Trung Quốc.

Công suất hiệu quả đang được giải phóng trong khi nhu cầu đang yếu đi, nguồn cung đường biển đang tăng lên.
Là đầu tàu liên tục có giá cước cao trong vận tải container toàn cầu, tuyến Viễn Đông - Châu Mỹ cũng là “điểm chốt” quan trọng của tuyến vận tải container toàn cầu.Do nhu cầu của Hoa Kỳ tăng cao từ năm 2020 đến năm 2021, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng bị trì hoãn và thiếu kích cỡ tàu phù hợp, các cảng của Hoa Kỳ đã gặp phải tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.
Ví dụ, các tàu container ở Cảng Los Angeles đã từng mất trung bình hơn 10 ngày để neo đậu, và một số thậm chí đã xếp hàng hơn 30 ngày một mình.Đồng thời, giá cước tăng cao, nhu cầu tăng mạnh đã thu hút một lượng lớn tàu, container từ các tuyến khác đổ về tuyến này cũng gián tiếp làm căng thẳng cung cầu các tuyến khác, từng gây mất cân đối “một container khó khăn”. để có được” và “rất khó để có được một cabin”.
Khi nhu cầu chậm lại và các phản ứng của cảng trở nên cân nhắc, khoa học và có trật tự hơn, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng nước ngoài đã được cải thiện đáng kể.Các tuyến container toàn cầu đã dần trở lại bố cục ban đầu và một số lượng lớn container rỗng ở nước ngoài đã quay trở lại, khiến hiện tượng “một container khó tìm” và “một container khó tìm” trước đây rất khó quay trở lại.
Với việc cải thiện tình trạng mất cân bằng cung cầu trên các tuyến đường chính, tỷ lệ đúng giờ của các công ty vận tải lớn trên thế giới cũng bắt đầu tăng dần và năng lực vận chuyển hiệu quả của các tàu liên tục được giải phóng.Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, các công ty vận tải lớn kiểm soát khoảng 10% công suất nhàn rỗi do tỷ lệ tải của các tuyến chính giảm nhanh, nhưng không ngăn được giá cước giảm liên tục.
Đồng thời, chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải biển cũng bắt đầu chuyển hướng.Một số doanh nghiệp bắt đầu tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng trên bờ, mua lại một số công ty môi giới hải quan và hậu cần, đẩy nhanh cải cách kỹ thuật số;Một số doanh nghiệp đang tăng cường cải tạo các bình năng lượng mới, tìm hiểu các bình năng lượng mới chạy bằng nhiên liệu LNG, metanol và điện năng.Một số công ty cũng tiếp tục tăng đơn hàng đóng tàu mới.
Bị ảnh hưởng bởi những thay đổi cấu trúc gần đây trên thị trường, sự thiếu tự tin tiếp tục lan rộng và giá cước vận tải bằng tàu container toàn cầu đang giảm nhanh chóng, và thị trường giao ngay thậm chí đã giảm hơn 80% so với mức đỉnh.Người vận chuyển, người giao nhận hàng hóa và chủ hàng hóa cho trò chơi tăng sức mạnh.Vị thế tương đối mạnh của hãng vận chuyển đang bắt đầu làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các công ty giao nhận.Đồng thời, giá giao ngay và giá ghép chặng dài của một số tuyến chính được đảo ngược.Một số doanh nghiệp đề xuất tìm cách đàm phán lại giá cước chạy chặng dài, thậm chí có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng vận tải.Tuy nhiên, là một thỏa thuận định hướng thị trường, việc sửa đổi thỏa thuận là không dễ dàng, thậm chí còn phải đối mặt với rủi ro bồi thường rất lớn.

Điều gì về xu hướng giá trong tương lai
Từ tình hình hiện tại, vận tải đường biển container trong tương lai giảm hoặc thu hẹp.
Từ góc độ nhu cầu, do thắt chặt thanh khoản tiền tệ toàn cầu do tăng lãi suất đồng đô la Mỹ, nhu cầu và chi tiêu của người tiêu dùng giảm do lạm phát cao ở châu Âu và Hoa Kỳ, tồn kho hàng hóa cao và giảm nhu cầu nhập khẩu ở châu Âu và Hoa Kỳ và các yếu tố bất lợi khác, nhu cầu vận chuyển container có thể tiếp tục giảm.Tuy nhiên, sự chạm đáy gần đây của chỉ số Thông tin người tiêu dùng Hoa Kỳ và sự phục hồi của hàng xuất khẩu của Trung Quốc như đồ gia dụng nhỏ có thể thu hẹp mức giảm nhu cầu.
Từ góc độ nguồn cung, tình trạng tắc nghẽn của các cảng nước ngoài sẽ được giảm bớt hơn nữa, hiệu quả quay vòng của các tàu dự kiến ​​sẽ được cải thiện hơn nữa và tốc độ giao hàng của công suất vận chuyển trong quý IV có thể được đẩy nhanh hơn, vì vậy thị trường đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. áp lực cung vượt cầu.
Tuy nhiên, hiện tại, các công ty vận tải lớn đã bắt đầu thực hiện một loạt các biện pháp đình chỉ mới và việc tăng công suất hiệu quả trên thị trường là tương đối có thể kiểm soát được.Đồng thời, xung đột Nga-Ukraine và giá năng lượng toàn cầu tăng cao cũng mang đến nhiều bất ổn cho xu hướng thị trường trong tương lai.Nhận định chung, ngành công nghiệp container quý IV vẫn đang trong giai đoạn “triều xuống”, kỳ vọng đi lên vẫn thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ, áp lực vận chuyển hàng hóa tổng thể đi xuống, suy giảm hoặc thu hẹp.
Từ góc nhìn của các doanh nghiệp vận tải biển, cần có sự chuẩn bị đầy đủ cho tác động của “lưỡng triều xuống” đối với ngành container.Đầu tư tàu có thể thận trọng hơn, nắm bắt tốt hơn giá trị tàu hiện tại và tác động của thị trường vận chuyển hàng hóa theo chu kỳ, lựa chọn cơ hội đầu tư tốt hơn;Chúng ta nên chú ý đến những thay đổi mới trong hiệp định RCEP, thương mại khu vực, vận chuyển nhanh và chuỗi lạnh để tiếp cận gần hơn với chủ hàng và nâng cao năng lực dịch vụ chuỗi cung ứng tích hợp đầu cuối và lợi thế cạnh tranh của chúng ta.Phù hợp với xu hướng tích hợp tài nguyên cảng hiện nay, tăng cường phát triển tích hợp với các cảng và thúc đẩy sự phát triển phối hợp của các ngành chính và phụ.Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý nền tảng.
Từ góc độ của các chủ hàng, chúng ta nên chú ý đến những thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng ở nước ngoài và phấn đấu để có nhiều đơn hàng xuất khẩu hơn.Chúng tôi sẽ kiểm soát hợp lý chi phí nguyên vật liệu gia tăng, kiểm soát hiệu quả chi phí tồn kho thành phẩm, thúc đẩy nâng cấp sản phẩm xuất khẩu và đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu.Chú ý hỗ trợ chính sách quốc gia để thúc đẩy ngoại thương và hội nhập vào phương thức phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.
Từ góc độ của người giao nhận vận tải, cần kiểm soát chi phí vốn, cải thiện toàn bộ khả năng dịch vụ hậu cần và ngăn chặn khủng hoảng chuỗi cung ứng có thể do đứt gãy chuỗi vốn.